“我死以后，你把我的皮留着。碰见什么紧急事，你就披上我的皮……”老牛没说完就死了。

听说雪山上有一只幸福鸟，它飞到哪里就能给哪里带去幸福。有个叫汪嘉的孩子，看到乡亲们饱受苦难，就决心去寻找幸福鸟。他长途跋涉，终于到了山脚下。这时，一个里胡子妖怪出现了。妖怪吹吹胡子，大路变成了乱石滩，石头像刀子一样尖利。汪嘉咬紧牙关往前走，双脚被石头划得鲜血淋漓，可一想到饱受苦难的乡亲们，他的力气就又回来了。他手脚并用朝前爬，终于走完了乱石滩。接着又出现了能变出沙漠的黄胡子妖怪和能吹掉人眼珠子的白胡子妖怪。汪嘉不怕困难，最终登上了大雪山，找到了幸福鸟。幸福鸟很受感动，带着汪嘉飞回了家乡。从此，这个地方变了样儿，清清的河水流过绿色的田野，金色的阳光照耀着广阔的大地，到处都有鲜艳的花朵、欢唱的鸟儿、高大的树木和茂盛的青罕。这里的人们终于过上了幸福的生活。

一天，牛郎去喂牛，那头（衰蓑）老的牛又讲话了，眼眶里满是泪花。它说：“我不能帮你们下地干活了！咱们快分手了。我死了以后，你把我的皮剥（bāo bō）下来留着，碰到紧要的事，你就披上我的皮……”老牛话没说完就死了。